红星发展重组

红星发展重组公司:待尽调工作完成后召开重组说明会

1月5日,红星发展发布公告,拟筹划重大资产重组事项,鉴于该重大事项存在重大不确定性,为保证信息披露的公平,避免公司股价出现异常波动,根据有关规定,公司股票自1月6日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

600367红星发展重组

重组方案显示,红星发展拟以发行股份及支付现金的方式,向红婷、王晶、蔡群、夏雨合计5名交易对方购买其合计持有的斯太尔集团52%的股权,从而间接持有斯太尔集团的核心资产,同时以现金支付购买斯太尔集团对应的无控股股东、无实际控制人的股东全部资产及负债。

标的资产交易价格初步确定为10亿元。

其中,发行股份为1亿股,现金支付金额为10亿元;以发行股份方式支付交易对价的支付比例为97.01%;以发行股份方式支付交易对价的支付比例为17.69%;以发行股份方式支付交易对价的支付比例为12.13%。

同时,斯太尔集团本次发行股份购买资产的价格为14.95元/股。

募集配套资金之完成后,斯太尔集团剩余募集资金将全部用于公司的核心项目建设。

本次发行的募集配套资金不超过5亿元,其中,募集资金不超过5亿元用于公司主营业务的发展。

根据此前披露的发行方案,斯太尔集团拟通过支付现金的方式购买悦达投资持有的豪美新材(002988,股吧)97.27%的股权,豪美新材成为上市公司控股子公司。

4、斯太尔增发股票

(1)增发募集配套资金的情况

2015年6月,斯太尔集团与磐麟能源有限公司(以下简称“磐麟能源”)以非公开协议的方式,对其持有的部分电子科技集团未用于“斯太尔锂离子电池项目”的生产设备进行改扩建,进行“募投产能建设项目”的建设。

(2)募投项目的实施情况

2015年7月